今日总结-ST股持仓、医药领域及ST金圆分析（一）

今天是8月22日，上证指数收盘回涨到3120.33点，收盘涨幅0.88%， ST股指数下跌1.57%，7-9月是ST股的黄金时段，要重点留意中报预盈或者二季度单季预盈的ST股。对于*ST股票和接近1元有面退风险的股票不宜持有到10月。

[淘股吧]

$ST万林(sh603117)$ 今天换手率0.11%，换手率维持低位，股价无涨跌，收在3.33元。万林今年涨幅已达到19.78%，ST万林公告收到加蓬股权转让款2060万元，可见樊总为了彻底解决万林存在的隐患，真金白银下了血本，扫平前面的隐患能在后期注入资产时可以更快更顺利完成。肉眼可见的筹码集中，很明显持股人还是认为低估的，最近打压较为明显并且急，明白自然明白，做好准备。

(资料图片)

$ST金鸿(sz000669)$ 今天以1.95价格收盘，跌幅2.99%，换手率1.55%比上个交易日下跌0.23%。之前一直说ST金鸿在ST股中是最低估的，真正赚钱的股票需要在心态上保持镇定，金鸿必然回归本身价值，金鸿多年以来一直经营现金流为正，由于计提长年亏损。现在历史问题已经处理得差不多，可以放下包袱重新启航了。预计这几天会有大动作，拭目以待。

$ST摩登(sz002656)$ 今天收盘价2.06元跌幅1.44%。换手率1.11%比上个交易日下跌0.92%。离上次换会所利空下跌前的平台2.70元还有一定距离，ST摩登后面应该还有上涨空间。7月25日晚间公告广州普慧源贸易有限公司及其一致行动人一股没减，自6月30日复牌以来曾在2023年7月5日股价达到2.5元，普慧仍一股未减，说明二股东觉得摩登的价值远不止于此或者保留争取控股权的机会，本人继续看好摩登后面的表现。昨晚公告收到《行政监管措施决定书》，能落地实属利好，问题解决该进一步了。

之前提到的7只转债：红相转债、起步转债、广汇转债、塞力转债、帝欧转债以及青农转债、鸿达转债。塞力转债、红相转债突破百元关口已清仓，广汇转债、青农转债、起步转债止盈已清仓。目前只持有帝欧转债、鸿达转债。大盘弱势时百元以下优质可转债有一定的抗风险能力。

$帝欧转债(sz127047)$ 今天跌幅0.46%收盘87.425元，正股帝欧家居跌幅1.61%。减持并不会影响转债的到期兑付，而恐慌情绪的时机是加仓的好时机，这个应该是很好的上车机会，本人将重仓上阵，帝欧转债是所有未退市转债中价格最低的，并且是评级A+，大把B和C的评级转债都比帝欧转债价格高，现在的位置持有帝欧家居性价比及安全垫是比较高的。关于帝欧转债基本面可以参考本人7月18日的文章。

$鸿达转债(sz128085)$ 月时间了。正股鸿达兴业目前股价2.28元，年报每股净资产3.26元。公司目前逾期和违约贷款本金为45.66亿元，部分金融机构已向法院申请执行，一季末货币资金余额4143万元，年底不可能有钱支付可转债回售款。避免回售的办法有三种：1.把转股价下修到每股净资产3.26元（公司转债条款规定转股价不能低于每股净资产）并维持股价在2.29以上；2.不下修转股价，通过提升投资者信心让股价上升到2.74以上；3.转股价不下修到底，参照当时股价/0.7以下下修。考虑到公司转债还有2年4个月多就要到期，我估计采用第1种办法的可能性大一点。

这次医药领域的反腐蕴藏着投资机会，重点对超跌并在反腐的形势下影响不大的药企持续跟进，寻找“捡黄金”机会。

持续跟踪医药领域的“药茅”

赛伦生物(sh 688163 ) 今天收盘价19.39跌幅0.41%，价位仍在低位，可继续持有，具体的持有逻辑可参考本人8月12号的文章。

卫宁健康(sz 300253 ) 今天收盘价7.25涨幅1.48%，上周三卫宁健康公告实际控制人周炜先生正常履职，10.82平台因实际控制人被抓跌下来价位回归仍有距离。卫宁健康公告半年报显示，二季度单季度盈利8015.633万。从数据方面来看，卫宁健康的市场占有率提升至12.3%，研发投入增加7492万，增长至27.01%。卫宁健康实现环比盈利并且能有能力持续投入研发，证明该股未来仍可期。

丽珠集团(sz 000513 ) 今天收盘价33.60跌幅0.36%，北向资金自从6月15号在不断增持，并公司拿出4~8个亿回购，15年-22年复合增长率超过20%，此次医药反腐销售占比并非行业居高，综合性价比和上次因反腐跌下来的位置有一定的距离，可继续持有看好。

一品红(sz 300723 ) 今天收盘价19.23涨幅0.26%，一品红是儿童药“之王”，市场占有率是最高的，并且一品红在新药研发能力具备着自己的优势，在我国高尿酸血症及痛风人数快速增长的背景下，手握治疗痛风创新药，未来可期。

今天讲一下 ST金圆(sz 000546 )

金圆被ST的原因很特殊，是因为控股子公司江西新金叶和江西汇盈停产3个月被实施其他风险警示。江西新金叶在2022的营收占比67.88%，净利润占比135.38%，可见主要的亏损是因新金叶造成的。从业务方面来看，原来ST金圆分为建材、环保及新能源材料三个部分，2022年9月已完全剥离水泥建材业务，将来着重聚焦发展新能源材料。ST金圆的环保业务占比达到76.35%，固废业务达到71.05%。固废业务具有区域性质，在经济发达区域产生的固废量才会多，加上这个行业越来越多企业加入造成越来越卷，金圆在固废业务没有想象空间，这部分业务不要大亏就算不错的了。现在金圆主要的亮点在于新能源材料也就是碳酸锂，公司在西藏有2000 吨碳酸锂的生产线，并收购了阿里锂源 15%股权，2022年在碳酸锂实现营业收入 317.72 万，还有7800万订单在手。从目前数据来看，碳酸锂的占比仍然很低，但是公司有强烈意愿转型好过坐以待波的精神确实值得钦佩，在现在经济的背景下，一个公司在业务上转型需要足够多的时间及机会，现在就看金圆能否度过此难关，但是金圆在转型过程中面对固废业务的业绩会下滑的境况，需谨慎注意风险。

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